Cmc, emesse nuove obbligazioni per 325 milioni di euro
L’operazione ha generato una significativa domanda da una platea di investitori di alto profilo e, di conseguenza, la richiesta è stata ampiamente superiore all’offerta
Cooperativa Muratori & Cementisti – Cmc di Ravenna Società Cooperativa mercoledì ha fissato il prezzo di un prestito obbligazionario senior a tasso fisso per un importo di 325 milioni di euro, con scadenza nel 2023. L’operazione ha generato una significativa domanda da una platea di investitori di alto profilo e geograficamente diversificati e, di conseguenza, la richiesta è stata ampiamente superiore all’offerta. Le Obbligazioni, che hanno un taglio minimo di 100mila euro, avranno una cedola annuale del 6% e sono state emesse alla pari. Le Obbligazioni costituiscono obbligazioni senior dell’Emittente. Ci si attende che l’Offerta, soggetta a condizioni di mercato, sia completata il 16 novembre. Le Obbligazioni, a cui è stato assegnato un rating pari a B2 (Moody’s) e B (S&P), sono offerte esclusivamente a qualified institutional buyers, come definiti ai sensi della Rule 144A promulgata ai sensi del U.S. Securities Act del 1933, come modificato (“U.S. Securities Act”) e a non-U.S. persons al di fuori dagli Stati Uniti d’America ai sensi della Regulation S promulgata ai sensi del U.S. Securities Act. È altresì previsto che le Obbligazioni siano ammesse alla quotazione sul listino ufficiale della Borsa del Lussemburgo e siano ammesse alle negoziazioni presso il mercato Euro MTF della Borsa del Lussemburgo. I proventi delle Obbligazioni saranno utilizzati per il rifinanziamento e il rimborso delle obbligazioni senior non garantite di ammontare pari a 300 milioni di euro con cedola del 7,5% e scadenza nel 2021, emesse dall’Emittente in data 18 luglio 2014, inclusi interessi e premi di rimborso applicabili (e Additional Amounts); il pagamento delle spese relative all’operazione, e il finanziamento di generali attività di impresa. Bnp Paribas e UniCredit Bank sono le banche che hanno agito in qualità di joint global coordinators e joint physical bookrunners dell’offerta. Banca Akros S.p.A – Gruppo Banco BPM, Banca IMI e MPS Capital Services hanno agito in qualità di joint bookrunners. AdviCorp ha assitito Cmc di Ravenna in veste di advisor finanziario per l’operazione.
