Cmc, conclusa l’emissione obbligazionaria di 250 milioni
Macrì: "L’operazione ha fatto registrare una significativa richiesta, con un’elevata qualità e un’ampia diversificazione geografica degli investitori"
La Cmc, cooperativa muratori e cementisti, qualche giorno fa ha annunciato il lancio un’offerta di obbligazioni senior non garantite per un ammontare di 250 milioni di euro, con durata 5 anni e scadenza 2022. "L’operazione ha fatto registrare una significativa richiesta, con un’elevata qualità e un’ampia diversificazione geografica degli investitori - commenta la cooperativa - Le obbligazioni, che hanno un taglio minimo di 100mila euro, avranno una cedola annuale del 67/68% e sono state emesse alla pari. Ci si attende che l’offerta, soggetta a condizioni di mercato, sia completata il 14 luglio". I proventi netti delle obbligazioni saranno utilizzati per rimborsare alcuni debiti finanziari esistenti del gruppo Cmc di Ravenna, incluso il rimborso dell’intero ammontare attualmente utilizzato della esistente Revolving credit facility (Rcf) e il rimborso parziale di debiti a medio lungo termine, e (iii) il rimborso parziale di debiti a breve termine.
"Durante gli ultimi mesi ci siamo concentrati sia sul nostro importante percorso di crescita che ha visto l’acquisizione di 373 milioni di euro di nuove commesse sbarcando anche in mercati che riteniamo saranno strategici per il futuro, sia nella ricerca del miglioramento dell’efficienza operativa e finanziaria – dichiara Roberto Macrì, amministratore delegato di Cmc di Ravenna – L’operazione conclusa rappresenta la nostra volontà di rafforzare la solidità della nostra posizione al fine di poter perseguire le linee strategiche previste dal piano industriale”.
